yth2206游艇会利安隆300596）5月5日公布投资者干系行为纪录表，公司于2022年4月27日接收86家机构单元调研，机构类型为QFII、保障公司、其他、基金公司、海表机构、证券公司、阳光私募机构。

　　答：公司正在基础完工高分子原料抗老化交易结构的根蒂上，着手研商环绕打造周密化工平台型公司这个进阶倾向，去寻找抗老化主业上下游干系的家当，同时公司也合怀到中国当局提出的经济起色趋向，依照国内大轮回、国际国内双轮回这种总体和洽起色的总基调。最终通过各式调研和判辨选定了润滑油增加剂家当行为公司交易的延迟。该交易商场空间大于高分子原料抗老化交易，国内商场供应端为表资主导，内资企业市占率特地低，这可能足够发扬利安隆人才、身手改进平台和环球营销搜集的上风。2019年公司做出计谋决议，无论是并购照样公司自修产能，都市刚毅的进入这个赛道。并购方面，公司看待国内或者配合的同业业举办了多方的明了和疏导；自修方面，公司着手测验我方从零着手做研发、修产能。

　　最终并购这条道先行显现出效果，康泰的原始股东看待企业起色的理念和倾向定位与利安隆的思法比力靠近，而且曾经有20余年的行业积攒，有成熟的身手改进和运营团队，两边很疾实现相仿。从2020年12月两边确定配合之后，基于协同的倾向曾经着手本色性整合，我置信正在很疾的另日，经由两边的说合，康泰会成为中国润滑油增加剂行业最苛重的一支气力崭露正在多人的视野中。

　　答：从供应侧来讲，润滑油增加剂是比力成熟的行业，曾经起色了近百年，迄今为止环球聚集度很高，国际逐鹿方式紧要照样以四大国际企业道博润、润英联、雪佛龙奥伦耐、雅富顿为主，国际上也有像巴斯夫等特征单剂的配套出产商。国内的逐鹿方式紧要是开头于90年代国内引进了润英联和锦州石化设立合伙公司、道博润和兰州石化设立合伙公司，通过这种合伙造就了一巨额国内的身手职员，有些身手职员接踵出来创业创立了国内四幼锦州天合、锦州康泰、新乡瑞丰和无锡南方。目前锦州康泰、新乡瑞丰和无锡南方都正在为中国的润滑油增加剂家当的身手前进举办发奋。无论此后餍足中石化、中石油的供应，照样餍足国际四至公司正在中国出产基地复配剂的原原料需求，亦或是做成复合剂餍足下游如汽车、高铁、风电、机械人等行业，都需求润滑油增加剂的身手改进和产能摆设。

　　从国际需求来看，国际商场到2023年有540万吨需求量，2%-3%的复合延长率是可连接的。预估跟着南亚地域等新兴的后起色国度交通器械的连接增量，此后国际商场复合延长率将稳中有升。

　　看待增量商场，固然新能源汽车此后会对这个行业略有影响，但新能源汽车的渗出率目前唯有10%足下。公司预测，另日跟着电动车的迅疾起色，正在渗出率连续普及的境况下，到2030年对润滑油增加剂行业总体影响仅有5%-6%。况且跟着此后汽车、高铁、风电、机械人等各方面机器摆设工业用油的加添，公司判决另日电动汽车仅仅影响润滑油增加剂行业的增速疾慢，行业正在200多亿存量的根蒂上，如故维持肯定的增速。

　　答：国度十四五起色摘要、智能缔造起色摘要、石化家当构造转型升级起色摘要等战略均对行业有正向影响，此中与公司直接干系的是锦州康泰被列为辽宁省要点家当起色集成的目次。国度激励改进是行业苛重战略，润滑油增加剂行业的改进看待中国来说任重道远。改进点之一是创准绳，天津大学校长为首的润滑油准绳改进同盟正正在同意准绳，锦州康泰是参加同意准绳的单元之一。改进点之二是现正在国内企业实质上的改进才气和改进效果与国际四大比拟有肯定的差异，公司要直面这些差异。另日，公司将申报少少巨大的身手改进的项目以得回当局对巨大改进的战略救援。改进点之三是供应链自立可控，我国各级当局高度注意供应链自立可控，以攻坚中国卡脖子的周围，公司恰逢供应链自立可控的机缘中，力图捉住此机缘，竣工公司打造周密化工平台的起色远景。

　　答：公司和康泰可以很疾实现相仿的因为即是康泰的两位创始人协同创业30余年，二人一心合力，焦点身手团队和焦点运营团队均匀有10-20年正在康泰处事的通过，且连续吸引国内人才参加，优质的企业文明督促了企业安谧，创始人连结，可以处分创始人益处和团队益处的分派机造，锦州康泰实质上是一家很卓越而且拥有情怀的企业。

　　从企业本身壁垒和当先上风方面判辨，锦州康泰、新乡瑞丰和无锡南刚正在2019年之前势力相当。目前新乡瑞丰得到了少少先发上风，2020年独立上市而且捉住了产能摆设和这几年供应紧急的商场机缘。锦州康泰一期摆设捉住了行业机缘，但二期摆设受造于民营企业融资难题，未能依期落地，商场占据率和新乡瑞丰拉开少少差异。自从利安隆2021年进驻康泰从此，两边股东迅疾胀舞二期产能的摆设，估计本年第三季度会依期进入中交阶段。2023年二期5万吨产能修成参加运营后，加上利安隆珠海基地2万吨高效液体抗氧剂的投产，公司润滑油增加剂扫数产物种别的配套将抵达国内最完全。康泰的身手改进才气和国际四大比再有不幼差异，但并购重组从此，公司将迅疾的提拔改进硬件办法和人才修设。公司目前正正在做液压油以及策划机油的API认证，正在另日的1-2年，公司将正在席卷机械人、高铁、风电等苛重且有起色潜力的行业做国际国内的认证。

　　答：第一点，润滑油增加剂国内第一梯队企业仅三家，每家企业都有划一的机缘。中国打造供应链自立可控会给三家公司带来几十年不遇的计谋机缘。公司承诺与瑞丰、无锡南方等同业业多开展研讨会，公司行为中国民营企业，若何正在这个工夫掌管起国度家当链摆设的大任，我以为多人都有仔肩。

　　第二点，存量商场来看，康泰、无锡南方、瑞丰合计20亿，与国内200多亿的商场比拟市占率有限，因此无论是存量商场照样增量商场多人都有足够的空间去拓展。固然熟手业上有逐鹿，但公司继续不怕逐鹿，有逐鹿才有发展，企业没有逐鹿就没有前进。公司以为商场足够大而且公司承诺接收离间和逐鹿，也承诺正在逐鹿中迅疾发展。

　　第三点，公司的润滑油增加剂交易现正在与国际四大正在科研拓荒才气和既有身手效果方面存正在差异，公司唯有看法到这种差异，才有或者加疾发奋增加差异。目前中国商场给出公司巨大计谋起色机缘，恰逢此时公司要本着为客户创建代价的主意尽疾举动。

　　第四点，利安隆特长聚焦，实质上润滑油增加剂和公司第终生命弧线高分子抗老化偏向除了下游运用有一点区别以表，身手改进、人才系统乃至客户都是基础重叠的，这些已成熟的根蒂前提，可能加快拓展商场份额。公司环绕着周密化工，欺骗好利安隆的人才团队，改进平台和营销搜集，向润滑油增加剂方面切入，我局部感触有信仰。2028年是利安隆2.0计谋的收官之年，公司的倾向是下信心打变成为中国同业业润滑油增加剂的头部企业，公司继续正在环绕这个倾向做各式磋议计划和计划。

　　问：6.高分子原料抗老化家当继续正在更新换代，逐鹿敌手也正在结构，利安隆计划境况是何如的？

　　答：抗老化家当方面，2028年公司要竣工领先100亿的发卖额，向高分子原料抗老化细分商场的环球龙头首倡报复。抗老化交易紧要正在抗氧化剂、紫表线吸取剂和HALS光安谧剂这三项产物举办结构，现正在国内唯有利安隆将此三类产物配套完全。环球来说，目前唯有利安隆和巴斯夫产物系列配套完全，逐鹿力超过。高分子原料的抗老化帮剂门类纷纷，因此公司唯有把产物配套完全，才力变成全方位客户救援计划。另日康泰也是这个起色理念，把扫数润滑油增加劑全面配套起來支柱此後起色。

　　利安隆繼續産能受限，公司已正在珠海修成了一期工程，珠海安裝分批投産勝利，曩昔期安裝投産的流程中，公司也加倍笃定珠海安裝擺設是精確的決議。多人或者操心這麽大的産能擴産以及産能何如開釋的題目，正在這裏我不再贅述，由于高分子原料現正在起色很疾，另日正在南亞地域也會嶄露商場的延長點。公司産能不但正在國內逐鹿，而是正在環球逐鹿。公司正正在舉辦環球緊要的高分子原料的大客戶的認證，正在歐洲、美國、日本、韓國、俄羅斯和中東等，都正在舉辦客戶認證，公司已做了足夠的産能開釋的商場預備。

　　問：7.利安隆高管團隊從人才方面何如分派給稠密子公司？若何均衡研發系統的搭修以及後期資源的參加？

　　答：公司沿著“吃好鍋裏的飯，打好倉內中的糧，種好田內中的稻”這個方法結構了三個交易弧線條交易線，而且是環球籌辦，這個形式確實是很繁複。

　　正在這種境況下，公司拘束總部現正在曾經成型，交易線將由三個行狀部去零丁運營，公司設立了抗老化行狀部，潤滑油增加劑行狀部和人命科學行狀部。正在這種架構下，人資、財政、音訊、采購、審計等部分公司選用總部直管的方法筆直拘束子公司，總部培養壯健的才氣來支柱各個分部。公司鬥膽的啓用2.0高管，出産基地全面移交給了2.0高管團隊舉辦拘束。1.0團隊中的孫春景是複合型的身手人才，另日將由春景總主管人命科學行狀部，由于人命科學行狀部許多身手都是原創的，看待身手的深度融會才氣很苛重。公司是正在2019年的4月28號得回的衡水凱亞並購重組答應，2022年4月28日是整三周年，凱亞對賭1.8億的利潤，現實完工4.7億，這是一個得勝的案例。凱亞原控股股東韓伯睿正在一年之前曾經把場所讓給了年青的2.0團隊，目前韓總到公司總部主辦利安隆抗老化行狀部的運營處事。研發系統方面，公司策動按三個行狀部永別擺設研發系統，公司正在天大及其他院校欺騙總部上風招募博士、碩士，使令到錦州去加強康泰的研發系統，現正在錦州加添了十幾個碩士和博士生。公司的抗老化行狀部沿用以往已成熟的研發團隊系統，曾經新修人命科學的研發系統。此后三块的研发改进系统将由三个行状部永别举办摆设和运营。

　　答：U-pack即使是通过单剂产物的方便复配应当照样比力浅主意的，真正处分原料抗老化的深主意客户需求是比力难的，需求时代积攒。大型企业例如聚烯烃行业的U-pack实质上也可能叫预混料，比方给中石化、中石油做聚烯烃配套，我我方不以为这是本色事理的U-pack。公司现正在正正在做的是通过几年时代摆设焦点的人才系统，创建了少少下游橡胶行业、聚氨酯行业特征的U-pack配方，比方中国橡胶的环保化配方，从民企到表资到国企，基础上都是公司改进的U-pack系列产物。正在聚醚的下游聚氨酯系统上，继续困扰中国商场的胸围棉，公司正在U-pack方面也有所打破。本年三季度利安隆凯亚少少特征产物开释从此，一批U-pack改进产物会持续推出商场，运用于光伏行业、电池行业、再生料行业以及混塑料行业。固然这些单个周围对U-pack需求的领域不是很大，可是公司曾经具备了通过本身研发团队处分客户配方需求的才气，置信公司将厚积薄发，竣工改进驱动延长。

　　公司修议的方法是团队作战，分主意把发卖团队修设好，与身手团队要亲热连合，公司发卖团队驳倒搞发卖提成造，这种方法不适合公司所正在的行业，也不适合公司的企业文明。此后公司也会用这种形式与康泰整合，公司要打造壮健的运用身手团队，以对客户需求的迅疾反响与身手任职来督促发卖、拓荒客户。目前正在国内有六七十位发卖职员，都是80、90后，90后的比例逐步领先80后，他们组成公司特地年青有生机有出息的创业型发卖团队。

　　公司的国际团队相对资深，基础都有本土的表国营销专家组成，有着厚实的行业体味。公司正在欧洲、美国、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、中东、墨西哥、哥伦比亚聘任了本地特地有行业体味和行业融会力的职员，国际发卖团队有领先30位表籍职工对海表客户举办本土化任职。这种修设正在本钱方面有些包袱，但公司鄙人一盘人才超配的棋，为润滑油增加剂此后的国际化做人才贮备。别的，公司要为此后或者的国际产能摆设和研发系统摆设修养国际化人才，因此公司正在国际上是修设了比力拥有归纳体味的人才。公司合怀到发卖是龙头，可是公司也会合怀到前台中台后台的联动，没有前台中台后台亲热的联动机造，尽管一个阶段发卖收入冲高，长远来看很难连接。因此公司现正在打造的是可连接的、有主意的、有年齿差的境内、境表团队。

　　问：10.利安隆国内团队是选用固定工资的时势，相对同业业其他公司采用提成的方法，何如去保障团队主动性？

　　答：发卖提成的方法不适合利安隆的贸易形式，看待利安隆客户任职系统会组成肯定的损害。目前公司发卖职员的调动和客户的调度是很简单的，从结果来看，公司这种形式可能保障团队的主动性和战役力。但正在这种形式的根蒂上，公司也正正在胀动绩效的连接迭代，引进了阿米巴的编造来举办团队的绩效更新。公司也会设备差别的胀动方法来胀动团队，可以正在不损害公司举座发卖形式的境况下，让发卖职员可以拿到更多的胀动，将公司的做事倾向完工是公司运营的要点。

　　问：11.润滑油增加剂行业之因此被海表企业垄断，国内身手差异比力大的点及需求打破的偏向？

　　答：咱们以为大约是三个合头点：第一个点是能否出产出一流的单剂产物。中国行业从业者还缺乏少少深度配方打算的体味，以这种体味来反推单剂的质料并连接改进吵嘴常苛重的；第二个点即是配方打算才气，这个题目是所有家当链焦点才气，由于跟着环保化，尾气排放准绳连接正在改变，因此单剂若何修设，复合剂配方若何打算，都源于配方打算才气；第三个点即是商场准入，因为从来汽车策划机和柴油车策划机的掌管点是正在于准绳，思进入汽车策划机主机厂的认证壁垒比力高，API认证有难度，OEM认证是更大的离间。公司基于处分这三个合头点题目引进差别的人才，康泰二期摆设引进了国际上的一流人才行为照管，来帮帮公司发动构摆设备、工艺，力图通过二期工程可以把公司的单剂的出产程度提拔一个台阶。公司的配方打算才气已有所积攒，另日会聘任国际的一线专家参加康泰参加配方打算。

　　答：康泰史乘上既有单剂又有复合剂，从现正在到另日的几年仍是单剂和复合剂双向起色。

　　第一，润滑油家当足够大，商场足够大，康泰的立场是打开胸宇和下旅客户、同业业都开展尽或者多的配合，席卷身手研发、商场认证和产能修设，基于优化社会资源修设的角度来研商一切配合。

　　第二，长远来看复合剂，康泰不仅要做API认证，还要评估API认证从此，公司是否有才气供应给客户真正的代价，这才是康泰真正的职责。固然正在有些运用行业看起来康泰没有拿到API认证，可是完工了客户的OEM认证，正在有和客户深度互动的配合根蒂上再拿API、D1等认证，拓展商场工夫将变得相对容易。公司有两个产物正正在申请美国的API认证。中国的D1认证系统现正在还正在胀动中，公司也是认证的专家构成员单元，公司也欲望此后中国的准绳更有刚性，如许会有利于中国企业进入商场，下降本钱，竣工供应链自立可控的总体倾向。

　　起首从定位来说，公司的定位是要做环球任职，国际国内是同步胀动不会有分歧。公司抗老化交易以前是以国际客户为主，2008年从此公司着手转型成国际国内同时胀动，现正在起色到国内60%，国际40%的比例。公司有明白的营销上风，产能扩张疾，任职迅疾，运营本钱基础上与国际供应商的本钱处于划一的程度。

　　国内的同业业打造环球供应链系统，需求起码五年，公司为了打造如许的环球供应链系统，花费了伟大的精神与本钱，公司将再相当长一段时代内维持上风。正在国内商场，公司鄙人游行业起色比力胜利，目前聚集精神处分好上旅客户题目。从当局发奋打造公允的逐鹿境遇来判辨，公司参加上旅客户配合的机缘日渐增加，公司当先的运用身手才气也可能迅疾帮帮上旅客户改进新的原料种类，通过本身的身手才气切入新产物配方，得回更多的客户进入通道。

　　答：利安隆寄托高分子原料抗老化家当和润滑油增加剂家当这两个日不落的行业，发奋打造一个坚实的运营根蒂盘，来支柱公司掀开第三条发展通道——人命科学。公司沿着如许的思绪，每年参加几切切以至几个亿，深度参加人命科学早期项目家当化中，现正在正正在向合成生物学周围举办资源修设。公司正在合成生物学周围拥有得天独厚的前提，1.0创业团队是天津大学教员布景，天津大学是目前环球当先的合成生物学改进单元。公司将依托天津大学的根蒂改进平台，迅疾的嵌入到合成生物学周围，后续该周围新项目将实时告示起色境况;

　　天津利安隆新原料股份有限公司的主生意务为高分子原料抗老化帮剂的研发、出产和发卖，目前公司的产物掩盖了抗氧化剂、光安谧剂和为客户供应一站式处分原料抗老化题目的U-pack产物的全产物系列。目前公司是国内独一掩盖了主抗氧化剂(PrimaryAntioxdants)、辅抗氧化剂(SecondaryAntioxdants)、紫表线吸取剂(UVA)、受阻胺类光安谧剂(HALS)、复配定造(U-pack)系列共五个系列、几百个种类的全系列产物供应商。

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